作成計画とは
作成計画は、フォルダごとに整備予定の手順書を洗い出し、担当・期限・進捗をまとめて管理する機能です。「どのフォルダに、どんな手順書を、誰が、いつまでに作るか」を一覧にし、計画（予定）と実際に公開された手順書（実績）を突き合わせて管理できます。
現場から集めた「欲しい手順書（アイデア帳）」がボトムアップの需要収集なのに対して、作成計画は トップダウンで「整備予定」を先に置くためのボードです。
●画面: ダッシュボード左メニュー「作成計画」を開いた状態（計画マップ）
必要なもの
- 権限：作成ユーザーロール以上（オーナー ／ チーム管理者 ／ グループ管理者 ／ 作成ユーザー）。閲覧ユーザー・ゲストにはメニューが表示されません
- プラン：「自分の担当」ビューと計画マップの閲覧は すべてのプランでご利用いただけます。計画マップの管理操作（予定手順書の追加・紐づけ・Excel入出力など）は Proプラン以上でご利用いただけます
- 場所：ダッシュボード左メニューの [管理] → [作成計画] から開きます
2つのビュー
作成計画には 「計画マップ」と 「自分の担当」の2つのビューがあり、画面上部の切り替えで移動します。既定のビューはロールによって変わり、管理者は「計画マップ」、作成担当は「自分の担当」から表示されます。上部には進捗として、予定・完成・作成中・未着手・期限超過の件数と 完成率が表示されます。
計画マップ
フォルダを軸にした キャンバス地図で、チーム全体の整備状況を俯瞰するビューです。各フォルダの下に、整備予定の手順書（予定）と、必要に応じて既存の手順書（実績）を重ねて表示します。
- ドラッグで移動：計画のカードを別フォルダ配下へ付け替えできます
- ズーム・パン：キャンバス右下のコントロールで拡大縮小・中央寄せができます
- ヘッダー折りたたみ：左上の▼で、タイトル・KPI・上部メニューを畳んで作業領域を最大化できます
自分の担当
自分が担当に設定された予定手順書だけを一覧表示するビューです。状態・手順書名・作成状況・格納フォルダ・期限・メモを列で確認でき、担当者はこの画面から手順書の作成や状態の更新を行います。
●画面: 画面上部の「計画マップ / 自分の担当」切り替え
手順
1. フォルダを作る
計画マップ左上の「ホーム」の右にある操作メニュー（⋮）から 「フォルダ作成」を選び、フォルダ名を入力して作成します。作成したフォルダは、手順書一覧のフォルダと共通です。既存フォルダの操作メニュー（⋮）からは、サブフォルダの作成・フォルダ名の変更・移動・アクセス制限設定・削除も行えます。
2. 手順書を計画する
予定を追加したいフォルダの操作メニュー（⋮）から 「手順書を計画」を選び、作るべき手順書名を入力して「追加」します。追加した予定手順書は「未着手」の状態で表示されます。複数まとめて登録するときは、計画マップ上部ツールバーの 「Excel から追加」を使います（後述）。
●画面: 「手順書を計画」の入力ダイアログ
3. 担当と期限を設定する
予定手順書のカード（計画マップ）または一覧の行（自分の担当）をクリックしてパネルを開き、担当と 期限を設定します。担当に指定できるのは 作成ユーザーロール以上のメンバー（オーナー ／ チーム管理者 ／ グループ管理者 ／ 作成ユーザー）です。担当を割り当てたとき、および期限を設定・変更したときは、担当者に メールで通知されます。期限を過ぎた未完成の項目は「期限超過」として集計されます。
●画面: 担当と期限の設定パネル
4. 手順書を作成して紐づける
担当者は「自分の担当」ビューの対象行から 「手順書を作成」を選び、手順書を新規作成できます。格納フォルダが未設定の場合は、先にフォルダを選びます。作成した下書きはその予定手順書に自動で紐づき、状態が「作成中」になります。紐づいた手順書は、一覧の「手順書」列から 下書きの編集・承認状況の確認・公開済み手順書の閲覧に移動できます。
担当者は自分専用の メモを予定手順書に残せます（作成の狙い・参考情報・調査メモなど）。
5. 進捗（状態）を管理する
予定手順書の状態は 「未着手」→「作成中」→「完成」の3段階です。状態を進められるのは、管理者と、その項目の 担当者本人です。手順書が公開されると、紐づく予定手順書は自動で「完成」になります。状態を手動で「完成」にするときは、その予定手順書に対応する実際の手順書を選んで紐づけます。
6. 既存の手順書に紐づける（任意）
すでに公開済みの手順書を予定手順書の実績として扱うこともできます。計画マップ上部の 「既存手順書も表示」をオンにすると、公開済みの手順書がフォルダの下に表示されます。既存手順書のリンクボタンから、そのフォルダの未紐づけの予定手順書を選んで紐づけると、予定手順書が「完成」になります。
Excelから一括で追加・更新する
計画マップ上部のツールバー [Excelから追加]から、既存の手順書一覧のExcel出力と同じ形式（種別 / フォルダパス / タイトル、任意で 担当 / 期限）で 複数の予定手順書をまとめて登録できます。
- ツールバーの [Excelから追加]をクリックします
- 右上の [Excelテンプレート]をクリックしてサンプルをダウンロード、または貼り付け欄にタブ区切りで直接貼り付けます
- ファイルをドラッグ＆ドロップ、または内容を貼り付けます
- 差分プレビュー（追加／更新／スキップ／エラー）で内容を確認します
- 問題なければ [N 件を登録]をクリックして確定します
-
フォルダパスは
root/親/子のスラッシュ区切り。存在しないフォルダは新規作成されます - 担当はメールアドレスで照合します（名前でも可・重複時は不安定なのでメール推奨）
- 同フォルダ・同タイトルがすでにある場合は 担当・期限の差分のみ更新されます（差分なしはスキップ）
- 種別「フォルダ」の行は、そのパスまでのフォルダを作成します（既存はスキップ）
整備状況をExcelで出力する
- 全体Excel出力（Pro+）：計画マップの進捗ヘッダー右端 [Excel出力]から、フォルダ構成に沿った全体の一覧を出力できます
- 自分の担当Excel出力（全プラン）：自分の担当ビュー右上 [Excel出力]から、自分の担当ぶんの一覧をフラットに出力できます
「欲しい手順書」から作成計画へ昇格させる
「欲しい手順書（アイデア帳）」で集まった要望のうち、実際に作ることに決まったものは 作成計画へ昇格させて、担当・期限を付けて追いかけられます。昇格した予定手順書には「ほしい発」の表示が付き、作成計画側で状態を進めると、欲しい手順書ボード側の状態にも反映されます。完成すると、元の投稿者・「+1」した人へお知らせが届きます。
締切リマインダー（自動メール）
予定手順書の 期限が近づく／過ぎたときは、担当者に自動でメールが届きます。
- 3日前／前日／期限超過（超過時は1回のみ）
- 毎日 08:00（JST）に配信
- 期限を変更すると、新しい期限で再送されます（重複ガードがリセットされます）
- 状態が「完成」になった予定手順書はリマインド対象から外れます
よくある質問
Q. 予定手順書はどのプランでも追加できますか。
A. 「自分の担当」ビューと計画マップの閲覧はすべてのプランで可能ですが、手順書を計画に追加する・紐づける・Excelで入出力する操作はProプラン以上でご利用いただけます。
Q. 現場から集まった「ほしい手順書」を計画に取り込めますか。
A. 取り込めます。取り込んだ項目には「ほしい発」の表示が付き、作成計画側で状態を進めると、欲しい手順書ボード側の状態にも反映されます。
Q. 担当者以外は状態を変更できますか。
A. 状態を進められるのは、管理者と、その項目の担当者本人です。